Somos una firma boutique con más de 20 años de experiencia en servicios de Finanzas Corporativas, Planeación Estratégica, Asesoría fiscal y legal, enfocados al mercado de las empresas medianas.
START-UPS
Asesoramos a emprendedores durante su fase de Start-up. Nuestros servicios incluyen:
- Diseño de los acuerdos de participación ó de la estructura societaria apropiada para cada proyecto.
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Desarrollo del plan de negocio, incluyendo:
- Análisis de la industria, a efecto de entender la dinámica y el entorno en el cual compite la empresa, delineando estrategias pertinentes a la industria y al momento de desarrollo del negocio en cuestión.
- Definición del modelo de negocio adecuado a implementarse.
- La preparación de los Estados Financieros Proforma, así como el análisis de desempeño financiero del proyecto para la evaluación de los inversionistas.
- Apoyo en la negociación y preparación de los acuerdos de inversión.
EMPRESAS EN FASE DE CRECIMIENTO Ó DE MADUREZ
Para empresas en fases de crecimiento, ofrecemos apoyo en la elaboración de planes estratégicos proyectados de 3 a 5 años. Para tal efecto, nuestra metodología incluye:
- Análisis de Industria (Utilizando herramientas tales como el Modelo de las 5 Fuerzas de Porter)
- Análisis interno (FODA)
- Análisis Organizacional
- Definición del modelo de negocio adecuado a implementarse
- La preparación de los Estados Financieros Proforma, así como el análisis de desempeño financiero del proyecto para evaluación de los inversionistas.
Con estas herramientas, apoyamos a los inversionistas y a los interesados relacionados con el proyecto, a efecto de enfocar los esfuerzos para obtener el desempeño financiero esperado.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FUSIONES Y ADQUISICIONES
VALUACIÓN
Una de las principales metas de un negocio es la de generar el máximo valor posible a sus inversionistas. Por ello, existen distintas razones por las cuales se requiere conocer el valor del negocio ó de los distintos activos que le componen.
Nos especializamos en la valuación de negocios en marcha, paquetes accionarios, primas por emisión de acciones, así como activos intangibles tales como marcas, patentes, así como otros derechos derivados de propiedad intelectual, cartera de clientes y crédito comercial.
Llevar a cabo una valuación es de suma utilidad para llevar a cabo acciones tales como:
- Celebrar operaciones de participación accionaria o de asociación
en participación. - Procesos de fusiones y adquisiciones.
- Para fines financieros (como por ejemplo reconocer el valor de activos que no se expresan en los Estados Financieros, dadas las limitantes contables).
- Procesos de planeación y/o reestructuración para efectos corporativos y fiscales.
- Procesos de planeación del patrimonio familiar.
- Disolución matrimonial y/o separación de bienes.
Se desarrollan los avalúos siguiendo las Normas de información financieras nacionales e internacionales, así como la aplicación de las regulaciones y mejores prácticas del mercado correspondientes.
OPERACIONES TRANSACCIONALES
Nuestra firma apoya a los inversionistas y/o accionistas de una empresa a efectuar exitosamente los procesos parciales o totales de desinversión de sus intereses en un negocio o empresa. Nuestros servicios incluyen:
- Formulación de la estrategia de negociación.
- Valuación del activo objeto de la desinversión.
- Asesoría legal y fiscal del proceso de desinversión.
- Representación y negociación con las contrapartes.
- Elaboración de toda la documentación legal del proceso (cartas de confidencialidad, cartas de intención, acuerdo entre accionistas, asambleas, contratos de venta, negociación de garantías, apoyo en los temas de fe pública, etc).
REESTRUCTURACIÓN
La evolución y crecimiento del negocio requiere en muchas ocasiones adaptar la estructura del negocio a las condiciones que se van presentando, con la finalidad de que ésta, cumpla de la mejor manera con los objetivos e intereses de los inversionistas. En este constante proceso de transformación, apoyamos a nuestros clientes con servicios tales como:
- Reestructura del modelo societario actual, así como diseño societario que el modelo de negocio o el proceso de desinversión requiera (tanto a nivel doméstico como internacional).
- Diseño de planes sucesorios del negocio familiar (preparación de protocolos de familia, de testamentos o de actos de donación).
- Apoyo en procesos de levantamiento de capital (valuación de la operación actual, análisis de montos requeridos, preparación de perfiles ciegos y de prospectos, negociación y elaboración de documentos legales).
- Planeación fiscal y corporativa en relación a los activos de propiedad intelectual de la empresa y/o de sus inversionistas.
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PLANEACIÓN FISCAL
Todo proceso de negocio, independientemente de la etapa en la que se encuentre, conlleva la necesidad de conocer y planear su aspecto fiscal, con la finalidad de diseñar el modelo que resulte lo más eficiente posible desde el punto de vista tributario.
Nuestro modelo de servicios incluye:
- Planeación fiscal doméstica para operaciones de clientes nacionales o extranjeros haciendo negocios en México.
- Planeación fiscal internacional para clientes en México que estén llevando a cabo operaciones en el extranjero. Esto a través de nuestra propia red de firmas en Europa y Norte América, a las cuales representamos localmente en el territorio nacional.
PERFIL DE NUESTROS SOCIOS
MÓNICA HERNÁNDEZ ROSAINZ
- MBA en negocios internacionales con especialidad en finanzas corporativas por “Thunderbird The School of Management“, graduada con honores.
- Miembro de la National Association of Certified Valuators and Analysts (NACVA) de los Estados Unidos.
- Más de 10 años de experiencia en operaciones de fusiones y adquisiciones con jugadores de las siguientes industrias1:
-
- Salud Animal
- Comercio electrónico
- Bienes de consumo y commodities
- Medicina veterinaria
- Tecnologías de la información
- Empresas de construcción e infraestructura
- Empresas del sector de salud y biotecnología
- Sector restaurantero
- Sector inmobiliario
- Sector hotelero
- Más de 10 años de experiencia en Planeación Estratégica. Esta experiencia incluye 8 años de trabajo para Procter & Gamble, como Gerente Senior de Compras Estratégicas internacionales, en México y Estados Unidos.
- Ingeniera en Sistemas Computacionales por el Tec de Monterrey, graduada con honores.
1. Nuestra firma tiene un compromiso absoluto con la privacidad y la confidencialidad de nuestros clientes y sus operaciones; razón por la cual, en caso de requerir referencias en particular de las operaciones en que nuestros socios han participado, favor de solicitarla en nuestra área de contacto.
JOSÉ VILLASEÑOR SARVIDE
- Abogado experto en áreas fiscal y corporativa.
- Corredor Público número 10 de la Plaza Mercantil de Querétaro.
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Más de 10 años de experiencia en operaciones de fusiones y adquisiciones con jugadores de las siguientes industrias
1
:
- Comercio electrónico
- Medicina veterinaria
- Tecnologías de la información
- Empresas de construcción e infraestructura
- Empresas del sector de salud y biotecnología
- Sector restaurantero
- Sector inmobiliario
- Sector hotelero
- Exasociado del área fiscal de Basham, Ringe y Correa, S.C.
- Participó como invitado en el área internacional del despacho Norteamericano Frost, Brown, Todd en Cincinnati, Ohio.
- Representante en México de la firma de abogados David Mülchi y Asociados con sede en Madrid, España.
- Ex Vicepresidente del Consejo de Coparmex Querétaro.
- Ex Presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Querétaro.
- Miembro del Consejo del Consejo Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, Capítulo Querétaro
1. Nuestra firma tiene un compromiso absoluto con la privacidad y la confidencialidad de nuestros clientes y sus operaciones; razón por la cual,
en caso de requerir referencias en particular de las operaciones en que nuestros socios han participado, favor de solicitarla en nuestra área de contacto.
JAIME CASTANEDO CASTAÑOS PROFILE SUMMARY
- MBA con especialidad en finanzas corporativas por el Instituto de Empresa, Madrid, España.
- Experto en internacionalización de empresas.
- Gerente para Asia del Mexican Investment Board.
- Trabajó en el área de cambios de Banamex Citi.
Smart Business Consulting
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